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硅铁逢高做空 止损6700:大越期货11月12早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-11-12 09:34:56 来源:大越期货

日内交易策略


一、黑色


螺纹:

1、基本面:供应方面11月份目前各省份先后出台有关政策,将逐步进入全面执行限产阶段,其中唐山和邯郸等地限产比例在30%-50%之间,整体限产力度不及去年,对实际产量影响不及预期。需求方面,北方地区需求逐渐萎缩,北材南下加量,预计本月需求将继续缓慢走弱,因此短期将呈现供需双弱局面;中性

基差:螺纹现货折算价4717.4,基差784.4,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存336.44万吨,环比减少5.47%,同比减少15.82%;偏多。

4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空。

5、主力持仓:螺纹主力持仓空减,偏空。

6、结论:在上周螺纹期货价格继续回调,短期下游需求有所回落,现货价格开始连续回调,总体市场预期转弱,预计本周期螺价格将继续以震荡偏弱为主,操作上建议螺纹1901合约日内3820-3950区间逢高做空操作。


热卷:

1、基本面:供应方面11月份目前各省份先后出台有关政策,将逐步进入全面执行限产阶段,其中唐山和邯郸等地限产比例在30%-50%之间,整体限产力度不及去年,对实际产量影响不及预期。需求方面十一月份受下游汽车家电方面销量表现不佳影响,持续偏弱;偏空

2、基差:热卷现货价3890,基差255,现货升水期货;偏多

3、库存:全国33个主要城市库存224.35万吨,环比减少6.9%,同比增加9.6%,中性。

4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空

5、主力持仓:热卷主力持仓空增;偏空。

6、结论:上周热卷期货继续回调下跌,目前基本面钢材长强板弱格局持续,预计本周仍以震荡偏弱为主,操作上建议日内3550-3680区间逢高做空。 


焦煤:

1、基本面:山西超产监察结束,产量稍有恢复;焦炭销售情况良好,库存较低;震荡运行,偏中性

2、基差:现货市场价1417.5,基差74;现货升水期货;偏多

3、库存:库存为1490.69万吨,增4.15万吨;偏空

4、盘面:20日线震荡运行,价格在20日线下方;偏空

5、主力持仓:焦煤主力空减,偏空


焦炭:

1、基本面:焦化厂开工高位稳定,钢厂采购较为积极;中央第二环保督察组今日到山西卡站环保督察工作,个别焦企产量有所下降;焦企内库存水平仍处于低位;焦炭震荡运行,偏中性

2、基差:现货市场价2565,基差214;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂焦炭库存423.04万吨,减5.26万吨万吨;偏空

4、盘面:20日线向下运行,价格在20日线下方;偏空

5、主力持仓:焦炭主力多减,偏多 


硅铁:     

1、基本面:从实际交投上来看,不少钢厂已经完成采购,贸易商采购对于价格上涨所持态度稍显谨慎,供需略显胶着,零售市场方面依旧处平稳态势推进状态;中性。

2、基差:现货价格6500,基差-86,现货贴水期货;偏空。

3、库存:仓单456张,15960吨,厂家排单生产,有现货者较少,库存整体偏低;偏多。

4、盘面:20日线向下,期价在20日线下方运行;偏空。

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空。

6、结论:进入月中旬时间,不排除有排单周期较短的厂家为保证排单而有策略性调整操作,当然对此也不排除下游客户受市场氛围烘托影响,在缺乏最新指导价格下使谨慎观望情绪占优。硅铁1901:逢高做空,止损6700。


锰硅:

1、基本面:市场供需关系仍然维持紧平衡状态再配合冬储预期,业内心态较好,只是目前贸易商的操作空间受压缩,除采购交付钢厂订单外,观望情绪又有所上升因而有所减缓市场流动性;中性。

2、基差:现货价格8975,基差393,现货升水期货;偏多。

3、库存:仓单0张,大多工厂以执行钢厂订单为主,基本无现货对外零售;偏多。

4、盘面:20日线向上,期价在20日线下方运行;中性。

5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多。      

6、结论:硅锰厂挺价情绪有所减弱,短期内市场或进入盘整局面。加之近期黑色系大幅调整及整体商品走势不乐观。锰硅1901:8650附近空,止损8700。  


二、化工


PTA:

1、基本面:虽然PTA工厂检修意愿强,供需格局有所好转,但成本端价格偏弱和终端库存开机负荷问题打压市场,PTA短期延续偏弱格局,偏空。

2、基差:现货6680,基差190,升水期货;偏多。

3、库存:PTA工厂库存3-5天,聚酯工厂PTA库存2-4天;中性。

4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。

5、主力持仓:主力持仓空单,空减;偏空。

6、结论:近期市场主要关注的是PTA成本端下跌和下游需求不振带来的偏弱影响。PTA1901:短线空单操作,止损6620。


甲醇:

1、基本面:短期内陆甲醇供应充足,港口有大量甲醇到港,而下游部分烯烃装置停车或外采乙烯,需求低迷压制盘面,预计甲醇继续处于偏弱格局。偏空。

2、基差:现货2950,基差113,升水期货;偏多。

3、库存:江苏甲醇库存在40.7万吨,较上周上涨1.3万吨,偏空。

4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。

5、主力持仓:主力持仓空单,空减;偏空。

6、结论:甲醇继续空单操作为主。甲醇1901:空单操作,止损2910  


原油1812:

1.基本面:11月11日周日,哈萨克斯坦副油长表示,不排除OPEC+讨论减产问题,并称虽然今天没有石油减产的决定,但关于减产的决定可能在12月作出;偏多

2.基差:11月8日阿曼原油现货价约为71.49美元/桶,基差4.95,升水期货,偏多

3.库存:美国截至11月2日当周API原油库存增加783万桶,预期增加205万桶;美国至11月2日当周EIA库存预期增加243.3万桶,实际增加578.3万桶;库欣地区库存至11月2日当周增加241.9万桶,前值为增加187.8万桶;截止至11月9日,上海原油库存为80.1万桶;偏空

4.盘面:20日均线偏下,价格在均线下方运行;偏空

5.主力持仓:截止11月5日,CFTC主力持仓多减;截至11月5日,ICE主力持仓多减;偏空;

6.结论:周日OPEC会议上虽未达成减产协议,但暗示将在12月份的OPEC会议上削减2019年产量,同时技术面上原油已处于前期支撑线,预计今日原油偏多震荡;SC1812:497-505区间逢低做多


380燃料油1901:

1、基本面:11月11日周日,哈萨克斯坦副油长表示,不排除OPEC+讨论减产问题,并称虽然今天没有石油减产的决定,但关于减产的决定可能在12月作出;偏多

2、基差:11月9日舟山保税燃料油494.5美元/吨,基差28,升水期货,偏多

3、库存:截至11月7日新加坡燃料油库存小幅上涨至1607.6万桶,较上周增加60万桶或4%,但较去年同期仍减少32%;偏空

4、盘面:20日线偏下,价格在均线下方;偏空;

5、结论:供应紧张而需求稳定,新加坡燃料油市场行情保持坚挺,预计今日高开偏多震荡;FU1901:3330-3400区间逢低做多 


橡胶

1、 基本面:供给未有明显减少,供应过剩,偏空

2、 基差:17年全乳胶现货10375,基差-1000,现货贴水期货;偏空。

3、 库存:青岛保税区库存减少,上期所库存历史高位;偏空。

4、 盘面: 20日线向下,价格20日线下运行;偏空。

5、 主力持仓:主力持仓净空,减空,偏空。

6、 结论:外部市场下跌使得天胶持续走低,短期仓量变化是主导因素,不建议追空,等价格反弹后抛空  


塑料 

1、 基本面:当前需求转向旺季,下游农膜需一般,地膜10500,国内PE厂家开工率79.3%较上周降幅较大,库存稳,现货价格下跌,基差强势,神华拍卖PE成交率35.6%,LLDPE华北成交9300,华东成交9400,偏空;

2、 基差:LLDPE华北现货9300,基差340,升水期货3.66%,偏多; 

3、 库存:石化厂家库存77.5万吨,中性

4、 盘面:LLDPE 1901合约20日均线向下,收盘价位于20日线下,偏空; 

5、 主力持仓:LLDPE主力持仓净空,翻空,偏空; 

6、 结论: L1901日内9000左右逢高做空,9060止损; 


PP

1、 基本面:当前下游bopp厂家利润大幅回调,库存及订单上升,国内PP厂家开工率81.9%较上周企稳,库存稳,现货价格下跌,基差再次强势,神华拍卖PP成交率45.5%,均聚拉丝华北成交10150,华东成交10340,中性;

2、 基差: PP华东现货10310,基差708,升水期货6.87%,偏多;

3、 库存:石化厂家库存77.5万吨,中性

4、 盘面: PP 1901合约20日均线向下,收盘价位于20日线下,偏空;

5、 主力持仓:PP主力持仓净多,增多,偏多; 

6、 结论: PP1901日内9550左右逢低做多,9500止损; 


三、金属


黄金

1、基本面:上周五科技股领跌美股,纳指跌超1.6%,油价创34年最长连跌,布油盘中破70美元,美债上涨;美国10月PPI环比增长0.6%,创2012年9月来最大升幅,通胀预期上行;密歇根大学消费者信心指数11月初值略好于预期,但是连续两个月不及前值;媒体:四名亲欧的英国大臣濒临辞职,英国首相关于海关的最新计划被欧盟拒之门外;中性

2、基差:黄金期货274.35,现货273.47,基差-0.88,现货贴水期货;中性

3、库存:上期所库存仓单744千克,不变;中性

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线下方;中性

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;偏空

6、结论:美股下行,利率会议和通胀数据再次推高加息预期,短期美债收益率创10年新高。COMEX金大幅下行逼近1200,沪金大幅走低破273关口,短期将继续震荡下行。沪金1812:272-275区间操作。


白银

1、基本面:上周五科技股领跌美股,纳指跌超1.6%,油价创34年最长连跌,布油盘中破70美元,美债上涨;美国10月PPI环比增长0.6%,创2012年9月来最大升幅,通胀预期上行;密歇根大学消费者信心指数11月初值略好于预期,但是连续两个月不及前值;媒体:四名亲欧的英国大臣濒临辞职,英国首相关于海关的最新计划被欧盟拒之门外;中性

2、基差:白银期货3549,现货3531,基差-18,现货贴水期货;偏空

3、库存:上期所库存仓单1220261千克,减少15937千克;偏多

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空

6、结论:美股下行,利率会议和通胀数据再次推高加息预期,短期美债收益率创10年新高。COMEX银大幅下行近14关口,近9月低点,沪银大幅下行近3500,大幅下行概率不大,今日或有小幅回升。沪银1906:3500-3530区间操作。


铜:

1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,中美贸易战发酵,国内9月数据不及预期;偏空。

2、基差:现货49500,基差320,升水期货;偏多。

3、库存:11月9日LME铜库存减1275吨至171050吨,上期所铜库存较上周减1401吨至147542吨;中性。

4、盘面:20天线以下运行;偏空。

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空。

6、结论:选举落地,沪铜回归基本面有偏弱运行,沪铜1901:空单持有,目标48500,止损49600。


铝:

1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,俄铝事件缓;中性。

2、基差:现货13860,基差-40,贴水期货;中性。

3、库存:上期所铜库存较上周减5308吨至142234吨 ,库存高企;偏空。

4、盘面:20天线以下运行;偏空。

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空。

6、结论:沪铝跌破14000大关,沪铝1901:空单持有,目标13700,止损14200。


镍:

1、长期:不锈钢扩张,镍电池增涨前景好,需求增涨点显著,镍矿供应增速有限,总体供需偏紧。短期:镍矿海运费下调,报价有所回落,镍铁产量出意料环比减少,暂时支撑价格,下游不锈钢消费不佳,进口部分时间有利润,进口形成大量交易所仓单。偏空

2、基差:现货101850,基差5540,偏多

3、库存:LME库存216834,-480,上交所仓单12666,0,中性

4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向下运行,偏空

5、主力持仓:主力持仓净空,空增,偏空

6、结论:镍1901:空单暂持,关注94000一线支撑,如果支撑得住则空单减持或暂离,反弹后可再抛空。 


四、农产品


豆粕:

1.基本面:美豆震荡收高,贸易争端缓和前景支撑价格。国内豆粕低位震荡,中美贸易争端往和解一面发展,需求端受非洲猪瘟和饲料蛋白含量调整影响,市场观望居多采购谨慎,短期变化不大。中美贸易战是快速和解还是继续僵持尚待验证,如果不能快速和解,美豆进口推迟,年底进口大豆到港仍有不足,届时豆类供应偏紧预仍在。中性

2.基差:现货3328,基差96,基差调整后升水。偏多

3.库存:豆粕库存96.89吨,上周89.36万吨,环比增加8.42%,去年同期61.77万吨,同比增加56.85%。偏空

4.盘面:价格20日均线下方且均线方向向下。偏空

5.主力持仓:主力多单减少,资金流出,偏多

6.结论:美豆区间震荡延续,最大变数在中美贸易战;国内豆类低位震荡,贸易战和解预期打压,但还有不确定性。11月后进口大豆船期减少供应端或仍会紧张,支撑豆粕价格,近期消息面利空压制盘面。关注近期贸易战进展和生猪疫情。

豆粕M1901:短期3100至3150区间震荡偏强,短线交易。期权策略买入虚值看涨策略。


菜粕:

1.基本面:油厂开机回升,进口油菜籽库存库存减少,现货市场菜粕需求进入淡季,整体成交转淡,加上杂粕进口挤占菜粕消费,但对豆粕的替代能支撑价格。对美豆进口征税利多粕类,菜粕价格整体跟随豆粕震荡。中性

2.基差:现货2440,基差114,升水期货。偏多

3.库存:菜粕库存0.65万吨,上周0.43万吨,环比增加51.2%,去年同期1.88万吨,同比减少65.4%。中性

4.盘面:价格20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力空单增加,资金流出。 偏空

6.结论:菜粕整体跟随豆粕走势,进口油菜籽加工利润尚可,中美贸易争端抬高菜粕和杂粕价格,短期跟随豆粕震荡,市场关注焦点仍集中在豆粕。

菜粕RM901:短期2300附近震荡偏强,观望或者短线交易为主。


大豆:

1.基本面:美豆震荡收高,贸易争端缓和前景支撑价格。国内大豆价格保持稳定,东北地区收割进程正常,前期部分地区降雨影响少数大豆蛋白含量压制价格,加上粕类调整,近期盘面走弱。但国产大豆和进口大豆价差不断收窄限制国产大豆下跌空间。中性

2.基差:现货3600,基差125,升水期货。偏多

3.库存:大豆库存652.41吨,上周689万吨,环比减少5.31%,去年同期369.83万吨,同比增加76.4%。中性

4.盘面:价格20日均线下方且均线方向向下。偏空

5.主力持仓:主力空单增加,资金流出,偏空

6.结论:美豆区间震荡延续;国内豆类震荡不休,贸易战不确定性刺激盘面。11月后进口大豆船期减少供应端或仍会紧张,但消息面中美贸易战可能和解打压盘面。

豆一A1901:短期3450上方震荡偏强,短线交易或者买1抛5做正向套利。 


白糖:

1、基本面:Marex Spectron:预计2018/19年度全球糖供应短缺105万吨,此前预估为过剩321万吨。印度糖厂协会最新公布,18/19年度印度糖产量预计为3200万吨,低于之前预计的3500-3550万吨。福四通预测,4月开始的2019/20年度,巴西中南部地区的糖产量将达2,960万吨,高于2018/19年度的2,630万吨。2018/19年度是数年来巴西糖产量最低的一年,比其前一年度猛降了近1,000万吨。2018年10月底,18/19年度本期制糖全国累计产糖30.11万吨;全国累计销糖11.18万吨。2018年9月中国进口食糖19万吨,同比增加3万吨,环比增加4万吨。中性。

2、基差:柳州新糖现货5380,基差296(01合约),升水期货;偏多。

3、库存:截至9月底工业库存45万吨;中性。

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空增,主力趋势偏空;偏空。

6、结论:白糖利空基本面未来逐步缓解,但牛市并未来临,目前是宽幅震荡筑底。未来能否走出上涨行情,要看05以后的合约能否站稳5000上方。由于新糖即将上市,近月承压,01合约预计在5000-5250区间震荡。


棉花:

1、基本面:USDA:11月预计18/19年度全球产量2599万吨,消费2763万吨,期末库存1581万吨。ICAC:18/19年度全球产量2631万吨,消费2753万吨,期末库存1767万吨。2019年进口配额近期发放。中国农业部11月预测棉花供需平衡表18/19产量594万吨,消费845万吨,进口150万吨,期末库存638万吨。9月进口棉花14万吨,同比增加51%,环比减少12.5%。中性。

2、基差:现货3128b全国均价15606,基差556(01合约),升水期货;偏多。

3、库存:中国农业部18/19年度10月预计期末库存429万吨;偏多。

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势不明朗;偏空。

6:结论:新棉大量上市,新疆产量稳定,目前仓单增加,纺织企业前期参与国储拍卖库存充足,大规模采购预计推迟至12月份,短期市场供大于求,期货价格基本到达底部。中期可能会有国储收储等利多情况出现,下方空间不大。中线多单布局05及以后合约,逢低分批布局多单,注意控制仓位,中线持有。


豆油

1.基本面: MPOB显示马棕库存环比回升,目前又是马棕增产阶段,另外船调机构显示马棕出口数据较同期下降0.3%,目前供大于求局面持续;USDA报告产量年末库存预计再度上调,收割进度加快,但中美贸易战有所缓和,美豆短线升水,远月上涨可期。国内库存压力改善,供应不缺。 偏空

2.基差:豆油现货5240,基差-212,现货贴水期货。偏空

3.库存: 11月2日  豆油商业库存185万吨,前值186万吨,环比-1万吨,同比 +16.23% 。偏空

4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝下。偏空

5.主力持仓:豆油主力空减。偏空

6.结论:国内油脂整体基本面较差,美豆产量破纪录,收割进度超预期,且出口表现糟糕,但目前中贸易战持续缓和,远月上涨可期 。马棕增产期,期末库存增加,消息均利空马棕市场,国内跟盘。目前国内基本面较差,库存压力较大,建议回落做多。豆油Y1901:5400附近及以下多单入场,止损5350

棕榈油

1.基本面: MPOB显示马棕库存环比回升,目前又是马棕增产阶段,另外船调机构显示马棕出口数据较同期下降0.3%,目前供大于求局面持续;USDA报告产量年末库存预计再度上调,收割进度加快,但中美贸易战有所缓和,美豆短线升水,远月上涨可期。国内库存压力改善,供应不缺。 偏空

2.基差:棕榈油现货4380,基差-32,现货贴水期货。偏空

3.库存: 11月2日  棕榈油港口库存40万吨 ,前值42万吨,环比-2万吨,同比 -12.2%。偏多

4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝下。偏空

5.主力持仓:棕榈油主力空增。偏空

6.结论:国内油脂整体基本面较差,美豆产量破纪录,收割进度超预期,且出口表现糟糕,但目前中贸易战持续缓和,远月上涨可期 。马棕增产期,期末库存增加,消息均利空马棕市场,国内跟盘。目前国内基本面较差,库存压力较大,建议回落做多。棕榈油P1901:4300附近或以下多单入场,止损4250

菜籽油

1.基本面: MPOB显示马棕库存环比回升,目前又是马棕增产阶段,另外船调机构显示马棕出口数据较同期下降0.3%,目前供大于求局面持续;USDA报告产量年末库存预计再度上调,收割进度加快,但中美贸易战有所缓和,美豆短线升水,远月上涨可期。国内库存压力改善,供应不缺。 偏空

2.基差:菜籽油现货6400,基差9,现货贴水期货。中性

3.库存: 11月2日  菜籽油商业库存50万吨,前值50万吨,环比+0万吨,同比+40.02% 。偏空   

4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝下。偏空

5.主力持仓:菜籽油主力空减。偏空

6.结论:国内油脂整体基本面较差,美豆产量破纪录,收割进度超预期,且出口表现糟糕,但目前中贸易战持续缓和,远月上涨可期 。马棕增产期,期末库存增加,消息均利空马棕市场,国内跟盘。目前国内基本面较差,库存压力较大,建议回落做多。菜油OI1901:6300附近或以下多单入场,止损6250 


五、金融  


期债:

1、基本面:已公布的10月中国进出口数据超预期高增,通胀数据大致持平前值;近期随着宽信用、稳增长政策密集出台,支持民营企业政策逐步落地,经济悲观预期虽有所缓和但仍不改下行趋势,预计本周将公布10月经济和金融数据整体或不及预期;偏多。

2、资金面:上周央行进行4035亿MLF操作,等量对冲到期量,无逆回购操作和到期,银行间市场资金面维持宽松,银行间质押式回购利率多数下行;偏多。

3、基差:TF主力基差为-0.0740,现券贴水期货;偏空。TS、T主力基差为0.0444、0.0693,现券升水期货;偏多。

4、库存:TS、TF、T主力可交割券余额分别为15736.8亿、22082.7亿、43515.90亿;中性。

5、盘面:TS、TF、T主力在20日线上方运行,20日线向上;偏多。

6、主力持仓:TF主力净空,空增;偏空。T主力净多,多增;偏多。

7、结论:短期来看,基本面难改下行趋势,利多长债;近期一系列缓解民营企业融资困境的政策、措施陆续出台,资金面整体维持合理充裕,但目前资金利率再次下穿利率走廊下限且本周无逆回购到期,央行大概率继续暂停公开市场操作叠加本周将进入11月税期,资金面或将边际收敛。TS1812:99.85-99.96区间偏多操作;TF1812:98.45-98.60区间操作;T1812:95.90-96.15区间偏多操作 


期指

1、基本面:国务院会议要求加大金融支持,缓解民营企业特别是小微企业融资难融资贵;据媒体报道,监管部门人士表示,“一二五”并非是对每家银行的硬性考核指标,而是整个行业的方向性指标,不会对单家银行提出具体指标,也不会要求每家银行都必须要达到,周五受“一二五”影响银行板块大跌,上周市场震荡回调,成交活跃度下降,市场情绪偏弱;偏空

2、资金:两融7698亿元,减少7亿元,沪深港股通昨日净卖出0.92亿元;偏空

3、基差:IF1811升水2.36点,IH1811升水0.19点, IC1811升水0.19点;中性

4、盘面:IC>IF> IH(主力合约),IC在20日均线上方,IF、IH在20日均线下方;中性

5、主力持仓:IF 主力空增,IH主力空翻多,IC主力空减;偏空

6、结论:美联储维持加息路径不变,全球金融市场回稳,国内主要指数本周数次冲高回落,说明前期压力位套牢盘较大,短期难有突破,目前处于反弹后回落调整态势; IF1811:3130-3200区间操作;IH1811:2400-2465区间操作;IC1811:日内逢低试多,止损4300。  

责任编辑:唐正璐

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